Tamera não faz ideia de que os metamorfos são reais... muito menos que ela é um deles! Quando consegue um emprego em uma clínica veterinária rural, ela não faz ideia de que sua vida está prestes a mudar!
Órfã desde muito jovem, Tamera Austen não sabe nada sobre sua família. Certamente nada sobre os estranhos impulsos que ela não consegue controlar e que a fazem temer por sua sanidade. Ao se mudar para o Hudson Valley para começar de novo, ela é rapidamente assimilada pela comunidade próxima de lá. Mas seus novos amigos têm seus próprios segredos.
Kester Kazakis reconhece a recém-chegada como uma colega metamorfa, mas, estranhamente, ela não parece conhecer os metamorfos. Enquanto ele se esforça para encontrar uma maneira de apresentá-la ao mundo deles, fica cada vez mais consciente de que ela é a única pessoa para ele.
Quando o tio de Tamera, há muito perdido, aparece em cena, seu ar sinistro faz com que a comunidade se una em torno de Tamera. Mas ele não se deixa dissuadir tão facilmente de sua missão: Manter pura a linhagem dos shifters caracais.
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