movido pela sede de vingança contra a poderosa feiticeira Arabella, vive imerso em treinamentos e na elaboração de um plano meticuloso. Contudo, o destino o surpreende ao reencontrar Zahra, sua melhor amiga de infância. Em meio a um turbilhão de acontecimentos, o relacionamento de Mizrak e Zahra se torna complexo e desafiador, distanciando-os de um final feliz.
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