Grace Montgomery, uma fotógrafa talentosa, escolheu a mágica cidade de Portsmouth para fugir de um passado doloroso em Boston. Com sua câmera, ela captura a beleza do Natal, enquanto luta para manter as sombras de seu passado à distância. Seu refúgio é abalado pelas travessuras de Madonna, a gata astuta de seu vizinho, e por seu próprio cão leal, Poppy, que constantemente a coloca em situações hilárias.
Ethan Leclerc, é um veterinário apaixonado por animais, cuja vida tranquila é frequentemente perturbada pelo cachorro de Grace. Ethan, que mantém seu coração fechado para o amor, se vê envolvido em uma série de desentendimentos cômicos com Grace, que ele considera uma vizinha insuportável.
Quando um perigo do passado de Grace ameaça sua nova vida, e Ethan busca escapar de um encontro às cegas arranjado por sua mãe, eles formam uma aliança inesperada: fingir um relacionamento. O que começa como um acordo conveniente, no entanto, se transforma em algo mais profundo, à medida que eles começam a descobrir qualidades um no outro que nunca imaginaram.
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